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- 帮助看到任何金融盲点和占他们的方法
- 金融合作伙伴现在看到你在哪里和你想去的地方
从你的第一个得到最顾问会议
讨论财务状况可能不自然,即使是这样,你的西北相互财务顾问会让对话有意思和容易理解。不管你的情况是什么,或者你从哪里,你的顾问来告诉你正确的金融措施。
准备会议。这是要做什么。
1。一些人认为给你的目标
我们的版本的财务规划侧重于你想188bet官网下载现在和年从现在。使用下面的时间框架来描绘当你想要做什么。如果你没有答案,没关系。你的顾问会帮助你找到答案。
- 直接的目标(6 - 12个月):想到还债或开始一个应急基金
- 短期目标(1 - 3岁):考虑偿还学生贷款或保险来保护你的家人
- 中期目标(第4 - 9年):想买房子或汽车
- 长期目标(10 +年):考虑为孩子们的教育、退休储蓄或装修
2。你的金融基础知识方便吗
你的顾问会想知道你在哪里现在,这样他们就可以帮助你前进。如果你没有一切,不用担心。你以后可以分享。这就是专注于:
- 你目前的预算(没有一个?使用我们的工作表)
- 任何生命或残疾保险
目前 - 任何退休或投资账户
你已经有
你的第一次见面是在什么?
我们的建议。
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在理解你的优先级,你的顾问将创建一个计划定制一系列一流的金融期权设计给你的灵活性和信心达到你的目标,和。这是你能指望每一步:
西北相互区别
我们是一个共同的公司。这意味着我们报告policyowners-not华尔街。而不必担心短期收益,我们采取长期的方法在我们帮助人们计划的方式,和我们做生意的方式。和为我们的客户做什么是正确的163多年来,我们已经成为最大的和最好的行业之一。
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